Vi har alle sett talent programmet med Simon Cowell som dommer.
Han er kanskje en av de mest direkte personene som noen gang har sittet i et dommerpanel.
Han nøler aldri med å fortelle hva han syns, og noen ganger er han kanskje litt for ærlig.
Denne gutten starter sin audition med en sang han har øvd på lenge, og blir plutselig stoppet av Simon.
Da gjør gutten en overraskende manøvre, og skifter sang.
Dette er kanskje noe av det råeste vi har hørt på lenge, denne versjonen får man gåsehud av.
Se reaksjonen til Simon og hele salen, når 12 åringen begynner å synge på nytt!
Her kan du se den magiske fremføringen av 12 åringen!
Fikk du også gåsehud? Dette er utrolig imponerende!
Husk å del videre med dine venner og kjente på Facebook!